称为“活动”。这就像拥有一位私人助理,不断提醒您您的任务、事件、电子邮件和提及事项。
将所有提醒集中在一个地方,规划一天的日程就会变得容易得多。
最好的部分是它是全自动的!。
您在“操作”页面上可以看到什么?
工作
我的操作:此选项卡列出了分配给您的所有活动,例如事件和任务。不活动警告和生命周期警告也可以在这里看到。它还列出了即将进行和已过期的活动。
@ 提及:此选项卡列出了用户在 CRM 记录中提及您的所有实例。这可用于宣布消息、添加重要注释,甚至赞赏某人。
更新:此选项卡列出了 CRM 中的个人资料更新。您可以为这些更新配置警报,并立即收到对它们所做的任何更改的通知,例如交易结束、列表共享或待审核的批准。
参与:此选项卡简化了客户协作。它列出了客户互动以及您发送的文档和电子邮件。从此选项卡中,您可以了解客户是否对您的服务感兴趣或您的电子邮件是否吸引人。
Vtiger CRM 中的警报类型
Vtiger CRM 为您提供不同类型的警报,以帮助您更好地管理工作日。它们是:
活动警报:这些警报会通知您即将发生、逾期和已完成的事件和任务。它可用于会议、现场活动、电话等。您还可以跟踪对特定记录所做的更新。几乎可以为任何 柬埔寨号码 模块配置活动警报,包括交易、组织、潜在客户、联系人等。
参与警报:这些警报可帮助您了解联系人对您发送给他们的电子邮件的操作。基本上,它会在联系时发出警告:
打开电子邮件
点击电子邮件中的链接
回复邮件
查看已提交的文件
下载文档
重新共享文档
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您甚至可以配置警报以在第一次执行操作时显示或每次对电子邮件执行操作时显示。
提及警报:当另一个用户在 CRM 记录中提及您的姓名时,此警报会通知您。您还可以使用此警报进行评论、报告观点、发送警告,甚至对某人进行评分。